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[투데이리포트]CJ CGV, "관객수 신기록 행진..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "관객수 신기록 행진은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "한국 영화는 상반기에만 관객수 400만명 이상인 영화가 4편이었고 편당 관객수도 67만명(+40.7% YoY)으로 크게 증가했다. 7월 5일에 개봉한 ‘연가시’도 개봉 15일만에 관객수 400만을 넘어섰다. 향후 관객수 전망도 긍정적인 시각을 유지한다. 3D 영화 중심으로 외국 영화의 흥행도 이어지면서 ATP의 개선세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2Q12 K-IFRS 별도 기준 매출액은 1,543억원(+20.4% YoY), 영업이익은 241억원(+32.6% YoY)을 기록했다. 동사 관램객수는 4,209만명(+23.8% YoY)을 달성했다. 전국 관객수 706만명을 기록한 ‘어벤져스’를 필두로 3D 영화의 흥행이 두드러졌고 이로 인해 CJ CGV의 ATP는 전년 동기 대비 2.2% 상승한 8,323원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 K-IFRS 별도 기준 PER은 9.5배 수준으로 과거 3개년 평균 PER 12.2배와 비교해 보면 여전히 낮은 수준이다. 하지만, 별도 실적의 개선과는 별개로 해외 자회사 연결 손익에 대한 불확실성은 향후에도 주가의 상승폭을 제한할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2011년12월 34,000원까지 높아졌다가 2012년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 34,688 | 40,000 | 31,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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