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[투데이리포트]CJ CGV, "재평가 예상..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "재평가 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 등 해외투자의 성공여부는 제외하더라도, CJ CGV는 국내 실적만으로도 재평가를 받을 공산이 클 것으로 사료된다. 유럽 재정위기의 해결기미가 요원하면서 안정성이 높은 극장주식에 대한 시장의 관심이 높아질 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "영화관객 증가에 힘입어 2분기 실적도 개선될 전망. 영업이익은 전년동기비 12.6% 증가한 204억 원으로 추산된다. 종전 추정치보다 10% 정도 감소한 것인데 진동좌석(V-Seat) 설치 등을 반영한 결과. 그런데 이는 향후 티켓요금 상승을 가져온다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "양호한 라인업과 경기침체 등에 힘입어 하반기에도 지속적인 실적증가가 예상된다. 특히 대목인 7월에는 금년 최대 기대작인 ‘다크나이트 라이즈’와 ‘도둑들’이 대기. 아울러 작년 4분기부터 경기침체로 인해 값싼 여가에 대한 수요가 증가, 매 분기마다 관객이 급증하는 추세. 실제로 이를 반영, 이번 2분기는 사상최초로 4,000만 관객 돌파가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,563 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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