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[투데이리포트]CJ CGV, "사상 최대 2분기 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 CJ CGV(079160)에 대해 "사상 최대 2분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 2Q12 전체 영화 관객수는 사상 최대인 4,196만명(+23.1% YoY) 수준으로 전망한다. 전통적인 비수기인 4월 극장 관객수가 사상 최대치인 1,197만명(+59.3% YoY)을 기록했다. 5월 극장 관객수도 29일까지 1,528만명(+14.2% YoY)을 넘어서며 긍정적인 흐름을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4월 26일 개봉한 ‘어벤저스’는 5월 29일까지 누적 관객수 687만명을 돌파하며 박스오피스 1위를 차지하고 있고 5월 24일 개봉한 ‘맨인블랙3’도 개봉 6일만에 누적 관객수 176만명을 넘어섰다. 3D 영화는 티켓 가격이 높기 때문에 2Q12에는 관객수 증가와 함께 ATP(1인당 평균 티켓 가격)의 상승 또한 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 영화 라인업이 좋아서 실적 개선은 이어질 전망이다. 2012년 K-IFRS 별도 기준 매출액은 6,105억원(+11.4% YoY), 영업이익은 850억원(+20.3% YoY), 순이익은 566억원(+46.5% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년12월 34,000원까지 높아졌다가 2012년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,706 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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