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[투데이리포트]CJ CGV, "Valuation도..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "Valuation도 매력적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "Valuation도 매력적이다. 최근 주가는 2012년 P/E 11.8배에 거래되고 있는데 이는 개도국 멀티플렉스 평균대비 20% 정도 낮은 것. 아울러 높은 이익성장에도 불구하고 당사 미디어∙엔터테인먼트 섹터에서 가장 무시(?)되고 있는 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 영업이익은 236억 원으로 추산되는데 이는 당사의 종전 전망치와 시장 컨센서스를 17.8%, 26.2% 상회하는 것. 지분법손익까지 고려한 순이익은 136억 원인데 역시 당사와 시장 예상을 39.3%, 14.3% 웃도는 것"라고 밝혔다. 한편 "본격 성수기인 6월에는 성장이 가속화될 것으로 보이는데, 양호한 라인업도 원인이지만, 경기침체로 인해 영화관람과 같은 값싼 오락을 선호하는 추세가 근본적인 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,706 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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