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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 시장을 통해 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 시장을 통해 성장을 엿보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화 산업의 빠른 성장, 영화관 산업의 구조 변화 및 상대적으로 낮은 투자 비용으로 인해 중국 투자의 성과가 2013년 하반기 가시화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "국내 멀티플렉스의 우월한 지위와 3D 영화 비중 증가에 따라 수익성 개선이 기대되며, 지속적으로 투자가 진행된 자회사의 손실 폭이 2012년 전년대비 절반 수준까지 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 역시 4월 한달 관객수와 상영 매출액이 전년동월대비 각각 +59.3%, +63.3% 증가하여 1분기 수준의 실적이 기대된다. 상반기 예상을 넘어서는 흥행 성적을 바탕으로 2012년 동사의 매출액은 전년대비 +10.6% 증가한 6,059억원, 영업이익 759억원(YoY +7.5%)를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,706 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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