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[투데이리포트]CJ CGV, "2012년 연간 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년 연간 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년 영화 라인업이 전년보다 좋고, 3D 영화 확대로 ATP가 전년대비 5% 이상 상승할 것으로 예상되며, 전년과 같은 일회성 비용 발생이 거의 없을 것으로 예상되는 점도 2012년 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 실적 호전 이유는 1분기에 범죄와의 전쟁(468만명), 댄싱퀸(401만명)이 기대 이상의 관객 동원을 하면서 전국관람객수 +18.3%, 직영관람객수 +19.7% 대폭 증가하였고, 이에 따라 상영매출이 전년동기대비 18.5% 급증한 898억원, 매점매출 235억원(+24.6% yoy), 광고매출 160억원(+21.2% yoy)이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 11% 성장한 609십억원, 영업이익 83십억원(+17%), 당기순이익 53십억원(+38%)으로 실적 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 34,647 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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