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[투데이리포트]CJ CGV, "2012년 1분기 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 2012년 1분기 순조로운 출발 KB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년 1,2월 관람객수 증가에 따른 상영매출 증가추이를 감안시 2012년 1분기 실적은 컨센서스 매출액 1,360억원 (+17.2% YoY)을 상회할 전망이다. 3월이 비수기 달임을 감안해보아도 1,2월 합산 영업이익 170억원 수준을 이미 달성하였기 때문에 KB투자증권은 1Q12 영업이익 200억원 (+44.9% YoY) 수준을 상회할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "예상치를 상회하는 1분기 영업이익에 따른 연간 컨센서스 상향 조정 가능성, CGV의 국내 영화 시장내 꾸준한 MS상승, 작년 대비 풍부한 블록버스터 영화 라인업에 따른 관람객 수 증가, 자회사 손실 감소에 따른 2012년 순이익 성장률 (컨센서스 기준 +42.9% YoY)을 감안시 현 주가는 벨류에이션 메리트가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "회사측에 따르면, 2012년 해외자회사 지분법손실은 작년 미국법인 청산과 해외 자회사 실적 개선에 따라 전년대비 50% 수준으로 하락할 전망이며 2014년부터 지분법 이익이 예상된다. 신규 사이트 오픈으로 2013년까지 손실은 불가피할 예상이나, 기존 사이트들의 영업이익과 상영관 지분이익 증가로 손실 폭이 감소할 것"라고 전망했다. |
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