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[투데이리포트]CJ CGV, "점유율 상승세는 긍..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "점유율 상승세는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년에도 동사의 국내 부문 점유율 상승세는 지속될 전망이다. 2012년 1월 동사의 관객수는 전년 동월 대비 30%를 상회하고 있는 것으로 파악되고 있다. 현재의 추세가 지속된다면 2012년 동사의 직영점 기준 점유율은 32%를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 10개가 출점 중인 중국 법인은 2012년에 약 10개 가량의 사이트를 추가로 출점할 계획이다. BEP를 달성하는데 걸리는 시간이 약 1년~1년 6개월 정도임을 감안하면, 중국시장에서의 본격적 수익성 창출은 빨라야 2013년 이후가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남의 상영관 1위 업체인 메가스타의 성장세가 어떻게 진행될지 여부에도 관심을 기울여야 할 시점인 것으로 판단된다. 아직 베트남 영화 시장의 규모는 미약하나, 주변국들의 전반적인 영화 시장 확대 기조를 감안하면 성장성은 충분한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,600 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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