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[투데이리포트]CJ CGV, "4/4분기 실적 대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "4/4분기 실적 대폭 향상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4/4분기 영업실적이 대폭 향상된 것으로 보는 것은 ‘완득이’(532만명), ‘도가니’(467만명) 등이 기대 이상 흥행하면서 지난 10~11월 전국 영화 관람객수가 전년동기 대비 37.4% 증가했으며, 12월에도 ‘미션임파서블 4’ 등의 흥행에 힘입어 관람객수 증가 추세가 유지되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2015년까지 중국 사이트를 60개까지 확대할 예정이며, 향후 국내 수준의 매출이 발생할 것으로 기대된다. 또한 동사의 베트남 1위인 메가스타는 7개의 사이트를 확보하고 있으며, 올 1/4분기에 2개의 신규사이트가 추가될 예정"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 완성도 높은 3D 영화가 본격화될 것으로 보이며, 이에 따라 ARPU가 큰 폭으로 향상될 것으로 기대되기 때문에 동사의 2012년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 9.1%, 16.2% 증가한 5,899억원, 955억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,188 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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