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[투데이리포트]CJ CGV, "3D와 중국에서 성..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "3D와 중국에서 성장의 길을 찾다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 김영옥, 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2012년 중국에 10개 사이트를 신규 출점함에 따라 초기 투자비용 부담은 상존하나, 기존 사이트의 빠른 손익분기점 도달 및 국내 사업의 지속 성장으로 전체적인 성장추세는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년 대비 2012년의 EPS growth가 둔화되는 이유는 2012년 중국에서 10개 사이트를 신규 출점(기존 사이트수 대비 100% 증가)하는 데 따른 일부 지분법손실을 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 영업이익이 전년대비 12.9% 증가하는 점을 감안하면, 중국 사업의 단기적 부담은 오히려 향후 고속성장을 위한 기초체력을 제고하는 발판이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,125 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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