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[투데이리포트]CJ CGV, "공격적인 기대에도 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 CJ CGV(079160)에 대해 "공격적인 기대에도 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 소폭 하회하였으나 전반적으로 3분기 실적 예상치가 성수기와 헐리우드 3D 대작의 풍부한 유입을 근거로 다소 공격적이었던 점을 감안하면 양호한 실적을 창출한 것으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기에는 대구현대백화점점, 김포풍무 미니플렉스, 대구스타디움점 등 3개 직영점이 출점하였고, 10월에는 청담씨네시티점이 개장한 데 이어 12월에는 인천공항 미니플렉스가 오픈한다. 미니플렉스가 2개인 관계로 출점 효과는 평상시 대비 약 3.5개 수준이 될 것이다. 이와 같은 출점은 2012년 직영관객과 직영점유율을 상승시키는 요인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 4분기에는 영화 <완득이>가 좋은 성적을 예고하고 있는 가운데 <삼총사 3D>, <신들의 전쟁 3D>가 개봉을 실시했거나 예정하고 있어 전년 대비 매출과 영업이익의 정상적인 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,182 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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