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[투데이리포트]CJ CGV, "겨울 화롯불처럼 은..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "겨울 화롯불처럼 은근한 매력이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 투자포인트는 적절한 출점 전략을 구사하며 국내 시장에서의 시장점유율을 꾸준히 향상시키고 있고, 3D 영화의 대중화 시대를 맞아 티켓가격 상승의 혜택을 받고 있으며, 현재 중국 및 베트남 시장 개척에 박차를 가하고 있어 중장기적으로 신시장에서의 새로운 성장 동력을 확보하는 중이라는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 수익성을 훼손하지 않는 범위에서 출점 전략을 적절히 구사하며 시장점유율을 꾸준히 높이고 있다. 동사는 설립 이래 출점을 거듭하여 현재 직영점은 총 46개에 이른다. 이와 같은 적절한 출점에 힘입어 동사의 직영관객은 향후 3년간 연평균 6.4%의 견조한 증가세를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 2분기 현재 3D 관객 비중은 20%에 육박하고 있다. 우리는 3D 영화가 점진적인 대중화 추세를 거듭하면서 중장기적으로는 40% 수준에 이를 것으로 전망한다. 이에 따라 향후 3년간 연평균 5% 이상의 관람료 증가가 있을 것으로 무난히 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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