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[투데이리포트]CJ CGV, "장기 성장 스토리 ..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "장기 성장 스토리 이상 무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "그동안 보여준 것처럼 영화 시장이 더 이상 커 나가지 못하고 한계를 보이고 있는 상황에서도 동사는 꾸준한 점포 확장으로 점유율 확대를 이루어왔고, 티켓 단가 역시 인위적으로 올리기 힘든 분위기 속에서도 프로모션을 줄이거나 3D영화 비중을 확대하는 노력으로 단가가 꾸준히 높아져 왔다는 사실은 염두에 두어야 할 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "아바타 이후 3D 콘텐츠가 확대 추세에 있고 앞으로도 계속 확대될 전망이어서 현재 18%에 머물고 있는 3D 영화 비중은 꾸준히 높아질 것으로 예상된다. 국내에서의 성장 기조가 변하기 않고 있기 때문에 점유율 역시도 당분간 지속적인 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "전국관람객수 증가와 점유율 개선 뿐만 아니라 가격 효과도 실적 개선을 담보할 전망이다. 3분기에는 3D 대작 트랜스포머의 흥행 덕분에 평균티켓가격이 전년동기대비 5% 내외 증가한 8,100원 수준까지 올라갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,462 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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