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[투데이리포트]CJ CGV, "2Q 이후에도 양호..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q 이후에도 양호한 실적흐름 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "트랜스포머 3( 737만명, 7/24일 기준), 해리포터(300만명) 등의 관람객수 증가와 함께 높은 3D 비중으로 ATP 의 상승을 견인하고 있고, 고지전, 퀵, 제 7광구 등의 영화가 흥행을 이어갈 것으로 기대되기 때문에 2분기 양호한 실적흐름은 3분기 이후에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 (IFRS 개별기준) 매출액 1,281억원(16.2% yoy)을 기록. 전국 관람객수는 34백만명으로 6.7% 증가하였고, CGV 직영관람객수는 10.5백만명으로 10.6% 증가했다. 3D 관람객의 증가(10 2분기 13.0% → 11 2분기 19.6%)로 ATP 역시 전년 2분기 7,771원에서 8,145원으로 증가하면서 매출 상승을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "이미 성숙기에 접어든 국내 영화시장의 한계를 성장 잠재력이 높은 중국, 베트 등의 해외시장 개척을 통해 극복하는 것은 긍정적. 다만. 해외시장 진출의 가시적인 성과는 장기적인 관점에서 바라보아야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,167 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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