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[투데이리포트]CJ CGV, "베트남 극장 체인 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "베트남 극장 체인 인수는 중장기 성장 동인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 7월 8일 Envoy Media Partners 주식 취득과 유상증자 참여를 통해 지분 92%를 취득했다고 공시했다. 베트남 인구가 9천만명에 달하는데 극장 약 50개(스크린 약 150개)에 불과해 성장잠재력이 높은 시장으로 중국과 함께 동사의 중장기 성장원이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2011년 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 16.2%, 57.8% 증가한 1,281억원과 182억원을 기록했다. 2분기 직영관람객수가 전년동기대비 10.6% 증가했고, ATP(평균티켓가격)도 8,145원으로 전년동기대비 4.8% 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 트랜스포머3(6월 30일), 해리포터와 죽음의 성물2(7월14일), 제7광구(8월4일) 등 블록버스터 흥행과 신규 사이트 3개 오픈으로 실적 호조가 이어질 전망이다. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,797억원, 416억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 27,600원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,909 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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