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[투데이리포트]CJ CGV, "성장동력 확보에 주..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "성장동력 확보에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "장기적으로 베트남 영화시장의 성장가능성이 높다. 2006~2010년에 동 시장은 금액기준으로 연평균 43.5% 성장했고, 인구 100만 명 당 스크린수도 동남아시아 평균대비 20%에 불과하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘써니’, ‘쿵푸팬더2’ 흥행에 힘입어 2분기 영업이익은 전년동기비 52.1% 증가한 175억 원으로 예상되고, 3분기도 견조한 실적이 전망되는데, 7월 20일 개봉하는 ‘퀵’과 ‘고지전’의 흥행여부도 관전포인트"라고 밝혔다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4218.8 | 5031.7 | 5382 | +6.96 | 1267 | +9.19 |
| 영업이익 | 595.4 | 669.8 | 711 | +6.15 | 175 | +26.27 |
| 순이익 | 406.6 | 333.5 | 541 | +62.22 | 121 | +32.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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