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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기부터 실적 본..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기부터 실적 본격 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기부터 본격적으로 실적이 개선될 것으로 전망하는 이유는 2분기 개봉예정인 캐리비언의 해적(3D), 쿵푸팬더(3D), 그린랜턴(3D), 엑스맨:퍼스트클라스 등 영화라인업이 1분기보다 훨씬 좋은 것으로 평가되고, 3D 영화 컨텐츠 확대와 3D 관람객 비중 증가로 ATP 상승이 가능할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2011년 1분기 실적이 일시적으로 부진했지만, 2011년 연간 실적이 3D 영화 컨텐츠 증가, 3D 관람객 비중 확대에 따른 ATP 상승 효과와 시장점유율 확대로 실적 호전이 예상되고, 자기자본 효율성이 높은 중국시장 관련 모멘텀을 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3D 영화로 인한 ATP 상승은 추가적인 비용 발생 요인이 거의 없어 이익률 개선에도 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 28,000원까지 내려갔다가 2010년11월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,326 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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