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[투데이리포트]CJ CGV, "다가올 성수기 3D..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "다가올 성수기 3D 라인업에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "작년부터 붐을 일으키기 시작한 3D 영화들 중 헐리우드 기대작들이 2분기 이후 여름 성수기까지 개봉을 준비하고 있다. 양질의 컨텐츠 공급 증가는 관람객 증가로 이어질 것이며, 부수적으로 다소 주춤했던 ATP의 상승도 동반하게 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 중 전국 상영관 관람객은 전년 동기 대비 10.8% 감소한 3,431만명이었으며, 동사의 직영 관람객 역시 11.3% 감소한 1,025만명 수준이었다. 전반적인 컨텐츠 부재로 인해 관람객이 감소하였는데, 올 겨울 이상한파 등의 외부적 영향 역시 관람객 감소세에 일조한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장에서의 점유율이 꾸준한 상승세를 보이고 있다는 점과 3D 컨텐츠 확대에 따른 수익성 개선 가능성 및 중국으로 대표되는 해외부문의 성장 가능성 등을 감안하면 현 시점에서의 긍정적 투자판단은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,289 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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