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[투데이리포트]CJ CGV, "기대하시라 2분기 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "기대하시라 2분기 대작 개봉박두"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 실적 부진이 미리부터 예상되었듯 개봉 예정작을 보면 2분기부터 실적이 호전될 전망이다. 특히 2분기에는 할리우드 블록버스터와 가족 영화(애니메이션), 코미디 영화가 적절하게 섞여 있어 분기 실적 모멘텀이 최고조에 달할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2분기에 국내와 중국 모두 3개의 영화관을 신규 출점할 예정이고 하반기에도 국내에 2개, 중국에 3개의 영화관을 추가로 출점할 계획이다. 또한 중국 외에도 베트남 등 다른 지역으로도 진출할 가능성을 열어두고 있어 해외 사업에도 본격적으로 박차를 가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "시장이 성숙한 후 라인업에 따라 등락을 거듭하던 동사의 실적이 중국 진출을 통해 다시 구조적인 성장세로 진입할 예정이다. 중국 내 사이트 수가 증가하면서 중국 매출이 유기적으로 증가할 뿐 아니라 라인업이 개선될 때는 개선 효과가 배가될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5782 | +37.05 | 1222 | +15.62 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 793 | +33.19 | 141 | +393.87 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 466 | +14.61 | 59 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 35,011 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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