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[투데이리포트]CJ CGV, "2011년 2분기부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 CJ CGV(079160)에 대해 "2011년 2분기부터 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 직영관 시장점유율이 전년동기와 비교해 1.8%p 상승하고, ATP가 높은 3D 관람객 비중이 3.2%p 높아졌고, 이에 따라 ATP가 전년과 비교해 207원 올랐지만, 관람객수가 전년동기대비 17.7% 줄어든 영화시장의 한파를 피할 수가 없었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년에도 영화관람객 수가 크게 증가하기는 어렵겠지만, 동사의 시장점유율 상승, ATP (Average Ticket Price, 평균 티켓 가격)가 높은 3D 영화의 비중 상승, 중국 사이트 수 증가 등이 새로운 성장 동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 전년동기에 있었던 3D 영화 ‘아바타’ 흥행 성공에 대한 역기저 효과가 반영되면서 전년동기대비 실적 감소는 불가피할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 28,000원까지 내려갔다가 2010년10월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 35,011 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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