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[투데이리포트]CJ CGV, "구름에 가려진 햇살..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 CJ CGV(079160)에 대해 "구름에 가려진 햇살을 기대하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "최근의 주가 급락이 4분기 실적에 대한 우려를 이미 충분히 반영하였고(2011년 예상실적 기준 PER 8.8배 수준), 부진한 라인업 하에서도 ATP 약 7,300원 및 직영점 관람객 점유율 30% 수준을 유지하며 견조한 체력을 유지하고 있으며, 2월 이후 3D 영화의 라인업이 강화되며 국내 관람객이 지난해 상반기 수준으로 회복하며 실적 개선세를 이어갈 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2월 초 제임스 카메론 감독이 제작한 ‘생텀(Sanctum)’의 개봉이 예정되어 있으며, 이후 ‘캐리비안의 해적’, ‘쿵푸팬더’, ‘엑스맨’, ‘트랜스포머’, ‘해리포터’ 등 흥행작의 후속편이 개봉이 대기상태에 있어 동사 실적은 작년 상반기 수준을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 1분기 아바타의 성공 이후 주목할만한 3D 콘텐츠가 없었음에도 불구하고 동사의 2010년 연간 ATP는 약 7,600원을 유지할 것으로 예상됨을 감안시, 기대작들의 3D 개봉은 동사 ATP의 추가적인 상승을 견인할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 36,147 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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