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[투데이리포트]CJ CGV, "해외 성장성과 국내..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "해외 성장성과 국내 수익성 강화 프리미엄 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "현시점에서는 중국시장 진출로 인한 장기 성장성과 3D/4D 시장확대에 의한 국내 시장에서의 수익성 강화 모멘텀을 확보한만큼 현재의 동사 주가에 대한 성장성과 수익성에 대한 디스카운트는 해소되어야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이미 초기 오픈한 중국내 사이트들의 수익개선이 가시화(상하이 1~2호점 흑자기조 안착)되고 있는 가운데, 성장의 초입단계에 중국 영화상영 시장에서의 동사의 공격적인 출점 전략은 장기 성장성 측면에서 주식가치 상승에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3D와 4D 영화상영관 확대는 상대적으로 높은 티겟 판매가격에 의해 장기적으로 국내영업에서의 성장의 질을 한단계 업그레이드 시키는 동인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5241 | +24.23 | 1266 | -19.34 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 763 | +28.15 | 122 | -62.19 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 438 | +7.72 | 83 | -61.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 34,740 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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