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[투데이리포트]CJ CGV, "사이트 안정화로 영..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "사이트 안정화로 영업비용 감소"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,300원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "이번 3분기 실적은 당사와 시장 전망치를 상회했는데, 영업이익(323억 원)의 경우 당사 예상을 13.1% 상회했는데 외형은 전망과 비슷했지만 판관비가 예상보다 6.6% 적었기 때문. 이는 작년에 오픈한 신규 사이트들이 안정화되면서 광고비 등이 감소한 것이 원인인 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년은 10월에 추석시즌이 있었지만 올해는 9월에 있었다. 더욱이 별다른 흥행작이 없었던 작년 시즌과 달리 올해는 한국영화 ‘시라노;연애조작단’과 ‘해결사’ 등이 인기를 끌면서 관객동원을 견인한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 좋은 실적에도 불구하고 올해 연간 실적은 수정전과 비교할 때 큰 차이가 없는데, 이는 추석효과가 예년에 비해 3분기에 일찍 반영된 점과 ‘황해’, ‘트론’과 같은 4분기 기대작들이 주로 12월말에 집중되어 있음을 고려한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 33,316 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 33,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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