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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 성장 기대감 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 성장 기대감 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "연간 30% 고속성장을 지속하고 있는 중국 영화시장의 성장 잠재력과 인구 대비 여전히 낮은 스크린수를 고려하였을 때, 중국시장 진출은 동사의 성장에 기회요인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기에는 매출액 증가와 더불어 영업이익 역시 전년 동기대비 30.8% 성장한 322.7억원을 기록했다. 수익성이 높은 매점매출과 광고매출이 전년 동기대비 각각 15.7%, 14.5% 성장하면서 영업이익율도 1.1%pt 개선된 20.6%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "추석효과가 전년 대비 3분기에 조기반영 되면서, 4분기 관람객수는 정체되는 모습을 보일 것이지만, 전년 추석은 금토일 3일로 길지 않았고, 3D 관람객 비중확대로 인한 ATP 상승으로 4분기에도 매출액 증가세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5239 | +24.18 | 1264 | -19.46 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 826 | +38.73 | 184 | -42.98 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 462 | +13.63 | 107 | -51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 33,316 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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