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[투데이리포트]CJ CGV, "성수기 효과에 연휴..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "성수기 효과에 연휴가 도운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3Q10 3D 영화관객수는 2분기와 유사한 수준으로 판단해 평균관람매출단가(Average Ticket Price)는 2분기 수준인 7,522원(+0.2%QoQ)을 기록할 전망이며, 평균매점매출단가는 2분기보다 소폭 증가한 1,820원(+4.6%QoQ)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "중국 극장산업 기조가 정부 중심에서 민간 중심으로 점차 이동하고 있다는 점과, 2009년부터 트랜스포머2, 아바타 등 할리우드 영화의 흥행이 본격적으로 시작되었다는 점을 고려하면 현 시점은 과거 국내에 멀티플렉스 출점이 시작되었던 2000년과 유사하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지속적으로 시장점유율 상승이 예상되는 안정적 국내사업과, 성장 잠재력이 높은 중국사업이 가시화되기 시작했다는 점에서 향후 추가적인 주가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5179 | +22.76 | 1483 | +37.69 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 765 | +28.49 | 284 | +164.68 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 417 | +2.56 | 189 | +490.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,690 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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