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[투데이리포트]CJ CGV, "3D 영화라는 기술..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 영화라는 기술적 진보의 수혜자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 영화의 수익성과 작품성에 대해서는 헐리우드에서 여전히 논란의 여지가 많지만 새로운 신기술의 등장과 이에 대한 관객들의 호기심은 향후 당분간 이어져 관객의 정체에도 불구하고 전국 극장 매출은 오히려 증가하는 긍정적인 결과를 가져 올 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 이슈가 되고 있는 중국 지역으로의 합작 법인 출점은 의미 있는 결실을 맺기 시작할 때까지 다소간의 시일이 걸릴 전망이다. 현재 영업 중인 3개 점포는 지분법평가이익을 창출할 것으로 예상되지만 향후 2년 동안은 신규 출점할 점포들이 BEP를 돌파한 점포들 대비 월등히 많을 전망으로 중국 사업만 볼 때 당분간 만족스러운 흑자를 내기 어렵다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재로서는 하반기 전국관객의 확대를 예견하기는 어려워 보인다. 연간 전국관객은 1억 5천만명에서 정체되고 있어 극장산업은 인원수 기준으로 완전한 성숙기에 진입해 있다. 그리고 현재 한국영화 제작업계의 위축된 상황이 당분간 크게 개선될 여지도 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,295 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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