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[투데이리포트]CJ CGV, "지속적인 시장점유율..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "지속적인 시장점유율 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국의 스크린 수는 약 5,000개(한국 약 2,000개)로 인구 대비 스크린 수와 연간 30% 이상 고성장하고 있는 중국영화 시장의 잠재력을 고려할 때, 성숙기에 접어든 국내 영화시장의 한계를 장기적으로 중국 영화시장 진출을 통해서 극복할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 집객력이 높고, 핵심상권이 위치한 곳 위주로 사이트를 개설해왔고, 2011년 이후 신규 사이트 개설 역시 핵심 상권이 위치한 곳 위주로 개설될 예정이고, 현실적으로 새로운 멀티플렉스 경쟁자가 출현하기는 어렵기 때문에 동사의 시장점유율 확대는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 상영매출은 관람객수와 ATP 로 결정되기 때문에 ATP 상승은 동사 매출 증가로 이어질 전망이다. 아바타 흥행 성공 이후 3D 영화의 확대로 ATP 의 상승추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,922 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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