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[투데이리포트]CJ CGV, "하반기에도 ATP ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "하반기에도 ATP 상승효과는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 흥국증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 하반기는 다수 3D영화의 포진에 따른 3D관람객 비중확대가 ATP 상승으로 직결되면서 매출성장의 구조적 변화가 지속될 전망인데 이는 과거 영화콘텐츠의 흥행에 의존된 실적구조를 축소시킬 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "3분기 매출성장은 15.4%(yoy)으로 전 분기보다 상향될 ATP와 성수기 효과 등이 기여할 것으로 추정되며, 외화흥행에 따른 한국영화 점유율 감소로 부금원가가 증가하고, 판관비 증가세로 영업이익률은 17.1%일 것"라고 밝혔다. 한편 "7월 전국 관람객수가 전년 동월대비 0.5% 감소하는(출처: KOFIC 박스오피스) 등 하반기 관람객수의 증가에 대한 불확실성이 있으나, 동사의 외형성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 25,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,922 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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