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[투데이리포트]CJ CGV, "장기성장성에 주목..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "장기성장성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "연간 30% 이상 고속성장을 지속하고 있는 중국영화시장의 성장 잠재력과 인구 대비 낮은 스크린수를 고려하였을 때, 중국시장 진출은 동사의 성장에 기회요인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 비수기와 월드컵의 영향으로 관람객수 감소가 예상되었던 점에서 실적부진이 주가에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 영화산업의 성수기이고, 3D 영화인 슈렉4, 토이스토리3 및 이끼, 아저씨, 악마를 보았다, 인셉션 등 흥행이 기대되는 Line-up 으로 관람객수 증가 및 ATP 상승이 전망된다. 3D 영화 확대로 인한 ATP 상승추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5092 | +20.7 | 1438 | +33.51 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 780 | +31 | 277 | +158.15 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 446 | +9.69 | 191 | +496.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,035 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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