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[투데이리포트]CJ CGV, "미워도 다시 한번..."매수_신영
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| 신영증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "미워도 다시 한번"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "비록 영업외 요인으로 올해 순이익은 감소하지만, 기업가치를 좌우하는 영업이익은 지속적인 성장이 예상되며, 순이익 역시 내년에는 다시 증가로 돌아설 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "더욱이 하반기부터 중국 영화관 시장 진출이 본격적으로 이뤄질 가능성이 높고 지속적인 3D 영화의 상영비중 확대도 긍정적인 투자포인트인 것으로 분석된다. 비록 2분기 실적은 실망스러웠지만 장기적인 성장 가능성에 비추어 매수(B) 의견을 유지하고자 한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 저조한 2분기 실적을 반영, 2010년과 2011년 연간실적을 수정하고, 이 결과 2010년과 2011년 EPS는 수정전대비 22.9%, 14.5% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 26,200원이 저점으로 제시된 이후 2009년12월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,153 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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