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[투데이리포트]CJ CGV, "월드컵 이후 양질의..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "월드컵 이후 양질의 컨텐츠 공급 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "월드컵 이후 양질의 영화컨텐츠 공급이 이어지고 있어 관람객 성장이 예상되고 2분기 13% 수준(1분기 27%)으로 하락하였던 전체 직영관람객 중 3D 관람객 비중 역시 양질의 3D 컨텐츠 공급으로 20% 수준으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히, 토이스토리3는 3D 컨텐츠로 3분기 ATP 상승을 견인할 전망이며, 4분기 개봉이 예정된 해리포터, 나니아연대기 역시 3D로 공급되며 3D영화 관람을 자극할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년도 3분기 이후 직영점 오픈이 없어 추가적인 고정비 증가 요인이 크지 않기 때문에 매출 성장에도 불구 영업이익의 역신장을 이끌었던 비용증가 역시 3분기부터 완화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5036 | +19.37 | 1426 | +32.4 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 727 | +22.1 | 284 | +164.68 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 431 | +6 | 210 | +556.04 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,153 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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