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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 ATP 7,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 ATP 7,871원에 이를 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,600원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 전년동기대비 각각 13.6%, 3.4% 증가한 1,435억원과 255억원을 기록할 전망인데 이는 성수기로 이끼, 토이스토리3 등이 출시되면서 직영관람객수가 전년동기대비 1.0% 감소에 그치고, 3D 관람객 비중이 20%로 확대되면서 ATP가 전년동기대비 15.6% 상승할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 상영매출은 ATP (Average Ticket Price) 상승에도 불구하고 전년동기대비 11.7% 증가하는데 그쳤는데 이는 ATP가 3D 영화 관람객 비중 확대 및 2009년 7월의 관람료 인상 효과로 전년동기대비 21.8% 상승했으나, 직영 관람객수가 월드컵으로 1,282만명으로 8.3% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 월드컵 영향으로 컨센서스를 하회했지만, ATP 및 관객 점유율 상승을 통한 성장 모멘텀은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,200원이 고점으로, 반대로 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,900 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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