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[투데이리포트]CJ CGV, "하반기 영업 전망 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "하반기 영업 전망 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기에는 월드컵 영향으로 관객이 전년 대비 감소하였으나 하반기에는 관객 흐름이 정상화될 것이며, 3D 영화는 하반기에만 7편이 개봉하는데 3D 관객 비중은 1분기 26%, 2분기 13%에 이어 3분기부터는 15~20%를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에는 직영관객이 월드컵의 영향으로 전년 대비 8% 줄었음에도 불구하고 티켓가격 인상 효과가 지속된 가운데 일부 3D 영화들이 관람료 상승에 기여해 매출이 12% 증가한 반면, 영업이익은 감소하였는데 이는 전년 5월 이후 개장한 3개 점포의 비용이 반영되며 이익 측면에서 역기저 효과가 작용했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규 성장 동력으로 중국 지역으로의 출점을 추진 중이다. 현재 3개 점포 중 2개 점이 이익을 내고 있는데 2010년에는 중국 영화 시장의 고성장과 함께 이들 두개 점포에서 10억원의 지분법평가이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,077 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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