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[투데이리포트]CJ CGV, "중국시장 진출로 외..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국시장 진출로 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 중국에 현재 3개의 사이트를 오픈 하였으며, 2010년 하반기 중 4개의 사이트를 추가로 오픈할 예정이다. 중국의 시네마 사이트 수는 현재 한국과 비슷한 수준이며, 인구수를 고려할 경우 향후 중국에서의 시네마 산업은 고성장을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기 대비 M/S증가(2Q09 27%→2Q10 30% 수준 전망)로 관람객수가 9.4% 증가(1,260만명→1,380만명 전망, 3분기는 계절적 성수기)할 전망이며, ATP가 하반기 3D영화들(슈렉포에버, 스텝업3, 레지던트이블4, 토이스토리3, 해리포터와 죽음의 성물 등)의 출시로 전년동기 대비 10.0% 상승(6,800원→7,500원)할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q10 ATP는 2009년 7월 티켓가격 1,000원 인상과 2009년 11월~2010년 3월 3D영화(아바타)의 호황으로 8,100원(+32.2% YoY)을 기록했다. 향후에도 3D상영관 인프라(전체 상영관의 50% 3D상영 가능)를 바탕으로 3D영화 시장 활성화에 수혜주로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5053 | +19.77 | 1037 | -21.93 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 753 | +26.47 | 112 | -46.99 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 433 | +6.49 | 58 | -44.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,356 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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