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[투데이리포트]CJ CGV, "모든 것이 우호적인..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "모든 것이 우호적인 분위기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 영화의 확대가 인위적인 가격 인상 없이 티켓 가격을 올려주고, 직영사이트의 대규모 출점도 비용 부문의 큰 충격 없이 M/S 상승에 크게 기여하는 구조로 탈바꿈했다는 점, 이에 더하여 장기적인 모멘텀인 중국에서의 성과도 양호해 긍정적인 시각이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "전국관람객수 감소에도 불구하고 점유율 확대와 3D 관람객수 증가에 따른 평균티켓단가 인상, 그리고 광고 매출의 완전 정상화 덕분에 비교적 긍정적인 모습이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 직영점 오픈 후 1년이 지난 시점이기 때문에 대부분 정상화될 것으로 예상되고 내년 1분기까지는 직영점 출점이 계획되어 있지 않아 수익성 개선은 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,467 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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