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[투데이리포트]CJ CGV, "하반기, 극장산업 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "하반기, 극장산업 최고 성수기에 진입할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "특히, 전통적인 극장산업 성수기인 3분기부터 관객수 증가 및 3D 흥행에 따른 ATP 상승이 발생할 전망이며, 뿐만 아니라 지속적인 매점매출과 스크린광고 매출의 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1분기 3D 아바타의 흥행으로 인한 나타난 ATP의 급상승이 결과적으로 2분기 ATP의 전분기 대비 하락으로 연결되었지만 최근 3D 영화의 지속적인 흥행 성공과 확대를 고려하면 향후 ATP의 지속적인 상승 추세는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3D 영화 흥행에 따른 관객수요 증가와 단가 인상효과가 향후 지속적으로 반영된다는 점과, 멀티플렉스 도입 초기 국면인 중국 시장에서의 성공 가능성이 높다는 점을 고려하면 향후 추가적인 상승여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5223 | +23.8 | 1094 | -17.64 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 753 | +26.47 | 118 | -44.16 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 471 | +15.84 | 72 | -31.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,494 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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