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[투데이리포트]CJ CGV, "최성수기가 시작되었..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 6일 CJ CGV(079160)에 대해 "최성수기가 시작되었다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 흥국증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "방학효과가 반영되는 3분기는 최성수기로 실적모멘텀이 예상되는데 이는 슈렉포에버(7/4일 기준 누적관객수 75만명 동원), 토이스토리, 슈퍼배드 등 방학수요를 타켓으로 한 다수의 3D영화가 포진되어 있어 3D관람객 비중이 확대될 것이며, 애니메이션 및 날씨로 인해 SPP 상승 등이 기인할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기에는 3D영화 아바타의 흥행(누적 관람객수 1,335만명)과 직영M/S의 확대로 1분기 매출액이 52.1% 성장하며 분기 최대실적을 달성했던 것에 비해 성장폭은 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 3분기 영업이익 비중은 연간 영업이익의 40%를 상회하였던 점을 감안하면 올해도 유효할 것으로 판단된다(2007년 53.0%, 2008년 42.6%, 2009년 41.4%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 25,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,494 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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