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[투데이리포트]CJ CGV, "M/S 증가 & A..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "M/S 증가 & ATP 상승"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 우수한 3D상영관 인프라(전체 상영관의 50% 3D상영 가능)를 바탕으로 3D영화 시장 활성화에 수혜주로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 관람객수 M/S는 최근 5년간 연평균 1.44%p개선(2004년 20.4% → 2009년 27.6%)되고 있으며, 향후에도 국내 1위 브랜드 파워를 바탕으로 우수한 상권 인프라의 신규 사이트 오픈 및 군소 경쟁사 관람객 흡수로 M/S는 연간 1.5%~2.0%p 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "ATP 상승 및 상대적으로 마진율이 높은 매점매출, 광고매출의 고른 성장으로 동사의 2010년 영업이익은 775억원(+30.2%, YoY, OP margin +1.0%p)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,494 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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