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[투데이리포트]CJ CGV, "나는 왕이로소이다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "나는 왕이로소이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "큰 폭의 1분기 실적 개선은 ‘점유율’과 ‘입장요금’의 상승 때문인데 이는 그간 꾸준히 지속한 스크린 증설과 작년 7월의 요금인상, 그리고 지난 겨울 시즌에 개봉한 3D 영화 ‘아바타’의 영향이 복합적으로 작용한 결과"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3D 영화는 일시적인 패션이 아니라 장기적인 추세로 자리잡을 전망인데 헐리웃이나 국내 영화계의 동향에 비춰볼 때 향후 상업영화는 3D가 대세인 것으로 분석되기 때문이다. 디지털 상영장비의 높은 탑재율로 3D 상영관을 가장 많이 확보하고 있다는 점에서 앞으로 당분간 이 회사의 독주를 막기는 어려울 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "감가상각방법의 변경에도 불구하고 내용연수를 단축했지만 대부분 자산이 이미 내구 연한을 경과했기 때문에 2분기 이후 프리머스 시네마에 대한 지분법손실은 그 규모가 크지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,521 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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