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[투데이리포트]CJ CGV, "꾸준한 외형성장 지..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "꾸준한 외형성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "매출액 증가 모멘텀은 아바타로 인해 1분기에 정점을 시현했지만 3D 영화의 저변확대로 완만한 티켓가격 상승과 외형성장은 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3D 영화의 인기로 파트타이머의 인건비(인건비 잡급 17억원 증가) 및 프리머스의 지분법평가손실(IFRS 을 도입 대비한 감가상각 내용연수 단축, 이에 따른 감가상각비 증가로 적자폭 확대; 29억원) 유형자산 폐기손실(11억원)이 1분기에 일시적 비용으로 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 비수기이나 흥행기대작이 다수가 포진되어 있어 2분기 극장시장도 양호할 것이며, 특히 지난해 하반기에 티켓가격인상을 단행하였으므로 금년 2분기에도 티켓가격 상승 모멘텀은 상존한다. 2분기에는 7천원대 초반의 평균티켓가격 형성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,521 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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