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[투데이리포트]CJ CGV, "3D 날개로 치솟다..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 208 2010/04/20 08:06

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한국증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 날개로 치솟다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,900원으로 내놓았다.

한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 28,900원은 직전에 발표된 목표가 30,200원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 블록버스터 영화 출시와 3D 상영관 확대로 직영관람객 점유율 상승세가 지속될 전망이다. 1분기 직영관람객이 1,156.3만명으로 점유율도 30.1%로 전분기대비 1.8%p 상승했고, 매점매출액도 202억원으로 전년동기대비 33.0% 증가했는데, SPP가 1,748원으로 11.0% 상승했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사 목표주가를 하향조정한 것은 1분기 실적을 반영해 지분법평가손실 추정치를 높여 순이익 전망치를 낮추었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2010년 예상 PER이 10.5배로 높은 성장성(향후 3년간 EPS 평균증가율 18.7%)대비 저평가 상태"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년1월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 2010년3월 30,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,900원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 29,521 34,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100420 매수(유지) 28,900
20100331 매수(유지) 30,200
20100106 매수(REINSTATE) 28,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100420 한국 매수(유지) 28,900
20100413 유진 매수(유지) 29,000
20100412 하이 매수(유지) 34,000
20100409 KTB 매수 28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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