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[투데이리포트]CJ CGV, "3D 관람객 비중 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 관람객 비중 높게 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,200원으로 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,200원은 직전에 발표된 목표가 28,500원 대비 6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "타이탄(4월), 드래곤길들이기(5월), Shrek Forever After(7월), 토이스토리3(8월) 등 3D 블록버스터 출시가 이어질 전망이다. 블록버스터의 3D 출시로 관객들의 동사에 대한 선호도가 더 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "규모의 경제 효과와 인건비 감소 등으로 1분기 매출액 영업이익률이 전년동기대비 1.4%p 상승한 16.6%로 예상되며, 1분기 세전이익과 순이익도 전년동기대비 각각 87.6%, 97.4% 증가한 180억원과 137억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 국내 전체 관람객수가 아바타, 의형제, 이상한 나라의 앨리스 등 흥행작에 힘입어 전년동기대비 7.8% 증가하고, 동사의 직영관객점율이 30%로 전분기대비 1.7%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3204.7 | 3587.8 | 5218 | +45.44 | 1304 | +16.37 |
| 영업이익 | 409.2 | 548 | 872 | +59.12 | 216 | +136.97 |
| 순이익 | 121.5 | 200.5 | 546 | +172.32 | 137 | +103.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,850 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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