[투데이리포트]CJ CGV, "놀라운 비용통제로 ..."매수(유지)

[투데이리포트]CJ CGV, "놀라운 비용통제로 ..."매수(유지)_키움

평민

조회 347 2008/10/21 11:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "놀라운 비용통제로 예상치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "양질의 영화컨텐츠 부재로 영화시장 부진할 경우에도 동사가 형성한 ‘극장=CGV”의 이미지 강화로 점유율 확대 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 세전이익이 당사 예상치 및 컨센서스보다 높은 것으로 나타났는데, 이는 당초 3분기에 반영하려던 자회사 매출채권에 대한 대손상각이 4분기로 이연되어서 나타난 결과"라고 밝혔다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	2720.2	3204.7	3645	+13.74	844	-21.81
영업이익	368.6	409.2	562	+37.34	89	-61.83
순이익	228.6	121.5	271	+123.05	19	-88.23

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년4월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	매수(유지)
목표주가	21,470	25,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081021	매수(유지)	21,000
20080722	매수(유지)	21,000
20080710	매수(유지)	21,000
20080612	매수(상향)	21,000
20080424	OUTPERFORM(유지)	16,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081021	키움	매수(유지)	21,000
20081021	푸르덴셜	매수	20,000
20081021	미래에셋	매수(유지)	22,000
20081021	NH	매수(유지)	20,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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