[투데이리포트]CJ CGV, "2분기 영업 실적 ..."매수(유지)

[투데이리포트]CJ CGV, "2분기 영업 실적 ..."매수(유지)_NH

평민

조회 123 2008/07/14 09:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 영업 실적 당사의 예상치를 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다. NH증권 임진욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "기존 전망치를 상회할 것으로 예상되는 2분기 실적과 계속되는 동사의 점유율 상승을 반영하여 2008년 매출액과 영업이익 예상치를 각각 4.0%, 7.9% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 장기적으로 티켓 단가 인상과 부가 매출의 증가로 한국 영화 시장 전체 관람객수와 무관하게 성장을 지속할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 전년동기 대비 26%, 145%, 107% 증가할 것으로 예상되어, 당사의 예상치를 상회할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	2720.2	3204.7	3804	+18.7	875	+2.89
영업이익	368.6	409.2	560	+36.85	104	-12.24
순이익	228.6	121.5	277	+127.98	58	+93.33

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	21,789	24,000	20,500

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080714	매수(유지)	20,500
20080609	매수(유지)	19,000
20080424	매수(유지)	19,000
20080415	매수(유지)	19,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080714	NH	매수(유지)	20,500
20080711	SK	매수(유지)	21,400
20080710	키움닷컴	매수(유지)	21,000
20080708	CJ	매수(유지)	20,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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