[투데이리포트]CJCGV, "4분기 실적, 예상..."매수(유지)

[투데이리포트]CJCGV, "4분기 실적, 예상..."매수(유지)_신영

평민

조회 64 2008/01/17 08:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 17일 CJCGV(079160)에 대해 "4분기 실적, 예상보다 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 CJCGV(079160)에 대해 "동사의 07년 4분기 실적은 당사와 시장예상을 상회할 것으로 보인다. 특히 영업이익은 시장 컨센서스(59억원)를 크게 웃돌 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이 같은 실적호조는 적극적인 비용절감에 따른 것으로 분석된다. 원가는 당사 예상과 비슷한 것으로 보이나 판관비는 우리 추정치를 10% 가량 하회한 것으로 분석된다. 판관비 비중이 40%에 달하는 인건비가 예상을 6% 정도 하회하고 이외에 건물관리비, 임차료 등도 25% 가량 절감한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "업황악화에도 불구하고 동사의 관객은 늘었는데 이는 07년에 9개 사이트를 신규로 오픈한 영향이 크다. 시장의 축소에도 불구하고 이 회사 관객은 증가, 점유율이 크게 상승한 것으로 보인다(06년 4분기의 27.7%→ 07년 4분기 35% 수준)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	22,283	25,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080117	매수(유지)	23,000
20071101	매수(유지)	23,000
20071004	매수(유지)	23,000
20070919	매수(유지)	23,000
20070117	매수(상향조정)	23,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080117	신영	매수(유지)	23,000
20080114	CJ	매수(유지)	20,700
20071101	미래에셋	매수(유지)	23,000
20071101	우리투자	매수(유지)	22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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