[투데이리포트]CJCGV, "예상에 부합하는 양..."중립(유지)

[투데이리포트]CJCGV, "예상에 부합하는 양..."중립(유지)_한국

평민

조회 41 2007/11/01 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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한국증권은 1일 CJCGV(079160)에 대해 "예상에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 한국증권 유정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJCGV(079160)에 대해 "동사의 07.3Q 실적은 우리의 예상과 유사한 수준으로 상반기의 부진을 만회할만한 양호한 실적이었다. 3Q 매출액은 전년동기대비 41.3% 증가한 1,023억원을 달성했으며, 그 가운데 전년동기대비 38.2% 증가한 상영부문(티켓) 매출 외에도 비상영부문 매출(매점, 스크린광고 등)이 전년동기대비 48.4% 증가해 꾸준히 고성장세를 이어갔다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 올해를 끝으로 공격적인 사이트 확장이 마무리 될 예정이지만, 최근 영화관람객의 정체 또는 감소현상이 구조적인 문제에서 비롯되어 빠르게 회복되기는 쉽지 않을 것으로 판단됨에 따라 ‘중립’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "07.4Q는 7,8월에만 전년동기대비 11.9% 증가했던 국내 영화관객수가 흥행작 종료와 함께 9월에는 다시 예년 수준으로 돌아온 상태로 4Q 역시 눈에 띄는 기대작이 없어 예년 수준의 관람객수가 예상되지만 반면에 사이트 증가로 인한 비용 지출은 계속될 것으로 예상되어 실적은 낙관적이지 못하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 30,200원까지 높아졌다가 2007년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	22,333	25,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071101	중립(유지)	20,000
20070927	중립(유지)	20,000
20070522	중립(유지)	20,000
20070502	중립(유지)	20,000
20070228	중립(REINSTATE)	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071101	한국	중립(유지)	20,000
20071101	현대	매수(유지)	25,000
20071004	우리	매수(상향)	22,000
20071004	신영	매수(유지)	23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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