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1/4분기 실적을 보면 영업이익은 전기랑 비슷한 70억인데, 순이익은

반토막 정도인 16억?...(머..전년동기랑은 워낙 나빠졌는데..비교할

것도 없고...)

영업이익에 비해 순이익이 많이 줄은 것은 영업외 수지가 않좋다는 건데

신규사이트 오픈 등과 관련하여 차입금이 크게 증가하였고, 그기다가

이자율까지 오르고 있으니..당근 이자비용 부담이 많을 수 밖에..

분기순이익 16억....년간으로 아무리 좋게 봐도..100억...그럼 주당

순이익 500원...주가 15,000원을 가정해도 무려 PER 30배의 고평가주..

코스피 지수 1500을 돌파한 이시점에 시장 평균 PER가 11배를 넘었다는데..

허걱...엄청난 고평가주 아닌가..

그럼 다른 방법...년간 영업이익 많이 봐서 300억 잡고...감가상각비 150억 잡고..

EBITDA 450억..EB/EBITDA배수를 시장평균 8보다 높은 9를 적용시켜면

기업가치는 4,050억...차입금 빼면 주식가치는 2,750억...그럼 적정가는

흠...13,700원

아무리 실적을 낙관적으로 보고

애널리스트들 쓰는 적정가격 산정을 합리적으로 따져도 이렇고...

보니깐...4월실적도  개판인것 같고...무엇보다 중요한것...

무능력한 경영진...주가에 관심없는 대주주...불친절한 직원...(밑줄쫙..)

디스카운트 30% 감안하여 10,000원이 적정가라고 판단...

뭐...이정도는 아니래도...13,000원대가 적정가라는 것은 부인할 수없는 사실..

주식경력 12년에..경험... 빠지는 주식은 더 잘 빠지고...오르는 놈을 잡아야..

다른 주식들 날라다니는데...쯧..