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[투데이리포트]CJ CGV, "베트남 탐방기: 효…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "베트남 탐방기: 효자 중의 효자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "지난 8월 기준 베트남CGV는 극장 수 61개, 스크린 수 365개를 보유하고 있는 베트남 내 1위 사업자이다. 2014년에 극장 수가 22개에 불과했던 베트남CGV는 가장 공격적으로 사이트를 확대하고 있으며, 올해 하반기에도 10개의 신규 사 이트를 추가 오픈할 예정이다. 성장 잠재력이 높은 시장에서는 극장의 공급이 수요를 창출할 수 있기 때문에 신규 사이트 증가율은 매출 성장에 비례할 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "베트남CGV에서는 극장과 동시에 배급 사업을 영위하고 있다. 할리우드 6대 스 튜디오 중에서 4개 스튜디오의 영화를 독점 배급하고 있으며, 현지 영화 배급 중에서도 67%의 점유율을 차지하고 있어 자국 영화 산업이 발전해도 수혜를 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "광고>배급>상영 사업 순으로 영업이익률이 높은데 광고와 배급 사업 매출이 증가하고 있어 수익성 개선이 이루어질 전망이다. 극장 광고 점유율 90%를 차 지하고 있으며, 높은 광고 수요를 기반으로 내년 광고단가를 인상할 계획이다. 광고사업은 배급사에게 제공하는 부금 등 수반되는 비용이 적어 영업이익률이 80%에 달하는 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 79,786 | 100,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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