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[투데이리포트]CJ CGV, "국내보다는 해외가 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내보다는 해외가 관전 포인트 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "티켓가격 인상 및 1 분기 중국 사업의 실적 호조로 성장성 회복에 대한 기대가 반영되며 동사의 주가는 4 월 이후 빠르게 회복. 그러나 5 월 이후 가파르게 하락했는데, 5 월부터 리라화 가치가 하락하며 터키 법인과 관련한 리스크가 부각되었고, 6 월 이후 위안화 가 치 하락에 따른 중국 사업 우려 및 최저 임금 인상에 따른 국내 사업의 수익성 악화 우 려까지 반영된 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "국내 사업 및 터키 사업 에 대한 기대감이 높지 않았기 때문. 그러나 중국 사업은 성장성에 대한 기대가 큼. 타 국 기업에 배타적인 중국 경제환경에서도 점유율 훼손 없이 중국 내 극장 사업의 높은 성장을 충분히 누리고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사 베트남 법인의 성장에 대한 기대가 커 짐. 동사의 주관 하에 동사 베 트남 법인을 탐방함. 베트남 탐방을 통해 확인한 베트남 특히, 호치민의 놀라운 경제 성 장은 베트남 법인의 성장성이 중국 법인에 뒤지지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 79,786 | 100,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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