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[투데이리포트]CJ CGV, "극명하게 엇갈린 명…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "극명하게 엇갈린 명암 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 매출액은 4,048억원으로 5.8% 늘었으나 영업이익은 2.7억원으로 흑자전환에는 성공했으나 컨센서스(119억원)을 대폭 하회했다. 국내는 전년동기에 용산CGV아이파크몰 리노베이션 영향 등으로 90억원의 영업손실을 기록했던 기저효과로 이익은 개선됐으나 적자를 벗어나지 못했다. 중국은 감독 기관 변경 등 정책적인 불확실성으로 박스오피스 자체가 역성장하며 부진했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4DX 사업은 2분기 기준 59개국에 진출했으며, 총 스크린수는 540개로 전년동기대비 39.5% 늘어 안정적인 성장세를 이어갔다. 분기 중에 ‘어벤져스: 인피니티워’등이 흥행하며 프리미엄관 매출이 늘고, 기존 일부 스크린의 감가상각연한이 종료되면서 영업레버리지 효과가 나타났다. 베트남은 프로모션 정책 정상화 등으로 외형과 이익이 동반 성장을 시현했다. 그러나 중국, 터키 등이 부진했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 98,000원까지 높아졌다가 2017년8월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 86,154 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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